開戶程序

項目 身份別 開戶所需文件
自然人
  • 1. 開戶約定書 ( 註:未滿 20 歲之受益人請加蓋法定代理人印鑑,若法定 代理人為父母時,須父母雙方簽名或蓋章 。)
  • 2. 身份證明文件:
    • a. 身份證正反面影本 ( 若無身份證之未成年受益人請附戶口名簿影本 )
    • b. 未成年人需加附法定代理人身份證正反面影本
  • 3.受益人身份證明文件聲明書
法人戶
  • 1. 開戶約定書
  • 2. 身份證明文件:
    • a. 公司執照影本或營利事業登記影本
    • b. 負責人身份證正反面影本
投資型
保單
  • 1. 開戶約定書 (註:請於受益人原留印鑑處蓋基金全銜印鑑及其代表人印鑑 )
  • 2. 基金交易委託授權書
  • 3. 身份證明文件:
    • a. 保險公司及保管銀行:負責人身份證正反面影本
    • b. 保險公司及保管銀行:營利事業登記證影本
    • c. 財政部核准函
  • 4. 保險公司與經理公司之雙方契約
基金專戶
  • 1. 開戶約定書 (註:請於受益人原留印鑑處蓋基金全銜印鑑及其代表人印鑑 )
  • 2. 基金交易委託授權書
  • 3. 身份證明文件:
    • a. 保管銀行及經理公司:負責人身份證正反面影本
    • b. 保管銀行及經理公司:營利事業登記證影本
    • c. 基金之統一編號編配通知書影本
    • d. 金管會核准基金募集及成立之核准函文影本
網路交易

◎填寫完成開戶約定書後 ,請連同上述所需文件一併寄回未來資產投信.