資料變更

  • 變更受益人名稱、身份證字號、營利事業統一編號
    1. 1. 請填『受益人資料及印鑑變更申請書』和 『開戶申請書』,勾選變更選項,並填妥變更後資料
    2. 2. 加蓋【受益人原留印鑑】 (若受益人欲變更名稱請加蓋“受益人新原留印鑑”)
    3. 3. 自然人應檢附“新”身分證影本及三個月內有效之戶籍謄本正本各一份
    4. 4. 法人應檢附主管機關之 “新”營業執照或變更登記表及負責人之身份證影本
    5. 5. 投資型保單應檢附身份證明文件如下 :
      • a. 保險公司及保管銀行 :負責人身份證正反面影本
      • b. 保險公司及保管銀行 :新營業執照或變更登記表影本
      • c. 主管機關核准函
    6. 6. 基金專戶應檢附身份證明文件如下 :
      • a. 保管銀行及經理公司 :負責人身份證正反面影本
      • b. 保管銀行及經理公司 :新營業執照或變更登記表影本
      • c. “新”基金統一編號編配通知書影本
      • d. 主管機關核准函

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  • 變更受益人戶籍地址
    1. 1. 請填『受益人資料及印鑑變更申請書 』,勾選變更選項,並填妥變更後資料
    2. 2. 加蓋 【受益人原留印鑑】
    3. 3. 自然人應檢附身份證影本
    4. 4. 法人應檢附主管機關之“新”營業執照或變更登記表
    5. 5. 投資型保單應檢附保險公司及保管銀行之“新”營業執照或變更登記表影本
    6. 6. 基金專戶應檢附保管銀行及經理公司之“新”營業執照或變更登記表影本

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  • 變更公司負責人
    1. 1. 請填 『 受益人資料及印鑑變更申請書 』,勾選變更選項,並在 “其它”欄位 註明變更負責人姓名為ΧΧΧ
    2. 2. 加蓋 【受益人原留印鑑】
    3. 3. 法人應檢附主管機關之 “新”營業執照或變更登記表及“新”負責人之身份證影本

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  • 變更受益人通訊地址 、電話、新增傳真交易帳戶
    1. 1. 請填 『受益人資料及印鑑變更申請書 』,勾選變更選項,並填妥變更後資料
    2. 2. 加蓋【受益人原留印鑑】

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  • 受益人變更印鑑(原留印鑑仍保留)
    1. 1. 請填 『 受益人資料及印鑑變更申請書 』和『開戶申請書』,勾選變更選項,並填妥變更後資料
    2. 2. 加蓋【受益人原留印鑑】及【受益人新印鑑】
    3. 3. 自然人受益人應檢附身份證影本
    4. 4. 法人受益人應檢附營業執照或變更登記表影本及負責人身份證影本
    5. 5. 投資型保單應檢附身份證明文件如下 :
      • a. 保險公司及保管銀行 :負責人身份證正反面影本
      • b. 保險公司及保管銀行 :營業執照或變更登記表影本
    6. 6. 基金專戶應檢附身份證明文件如下:
      • a. 保管銀行及經理公司:負責人身份證正反面影本
      • b. 保管銀行及經理公司:營業執照或變更登記表影本

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  • 受益人掛失印鑑(原留印鑑已遺失)
    本人親自辦理
    1. 1. 請填『受益人資料及印鑑變更申請書 』和『開戶申請書』,勾選變更選項,並填妥變更後資料
    2. 2. 加蓋【受益人新印鑑】即可
    3. 3. 自然人受益人應檢附身份證影本
    4. 4. 法人受益人應檢附營業執照或變更登記表影本及負責人身份證影本
    5. 5. 投資型保單應檢附身份證明文件如下:
      • a. 保險公司及保管銀行:負責人身份證正反面影本
      • b. 保險公司及保管銀行:營業執照或變更登記表影本
    6. 6. 基金專戶應檢附身份證明文件如下:
      • a. 保管銀行及經理公司:負責人身份證正反面影本
      • b. 保管銀行及經理公司:營業執照或變更登記表影本
    委託他人或通訊辦理
    1. 委託他人辦理時,除上述文件外,自然人受益人另須檢附戶政事務所發給之印鑑證 明書正本或身份證正本,法人應檢具申請函正本

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